兩大板塊，突然異動！

7月7日下午消息，國家發展改革委辦公廳等四部門發布《關于促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》（以下簡稱《通知》）。其中提出，到2027年底，力爭全國范圍內大功率充電設施超過10萬臺。

上述政策文件公開后，A股充電樁概念股集體異動，奧特迅在5分鐘內直線拉升至漲停板，雙杰電氣、永貴電器、百利電氣等紛紛跟漲。

值得關注的是，電力股午后也集體走強，華電能源、樂山電力等近10只個股漲停。有券商表示，迎峰度夏拉動電力需求，疊加業績期催化，建議重視電力板塊配置。

充電樁板塊迎利好

今日下午2點過后，充電樁概念股突然拉升，奧特迅直線漲停，雙杰電氣、永貴電器、積成電子、英可瑞、和順電氣、百利電氣、盛弘股份等紛紛跟漲。

當天下午，充電樁板塊迎來一則利好消息：國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司、工業和信息化部辦公廳、交通運輸部辦公廳等四部門發布《關于促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》。

《通知》提出，加強大功率充電設施專項規劃統籌。結合當地經濟發展水平、新能源汽車推廣力度和電力資源分布，以即充即走場景為重點，因地制宜、適度超前、科學合理做好大功率充電設施發展布局。到2027年底，力爭全國范圍內大功率充電設施超過10萬臺，服務品質和技術應用實現迭代升級。

積極布局公交、物流、中重型貨運等專用大功率充電設施。新能源汽車企業自建的大功率充電設施網絡，原則上應無差別開放。結合場站條件推廣充電站與餐飲、娛樂、購物、汽車服務等融合的商業模式，提升充電服務體驗。

電網企業要積極開展大功率充電負荷特性對區域配電系統的影響研究，分層分級評估電網對大功率充電設施接入能力。推動大功率充電設施布局規劃與配電網規劃融合銜接，適度超前進行電網建設并及時升級改造。

加快高壓碳化硅模塊、主控芯片等核心器件國產化替代，推動涵蓋零部件、系統集成、運營服務的充電產業鏈整體升級。面向電動重卡、電動船舶、電動飛機等大容量、高倍率動力電池應用場景，開展單槍兆瓦級充電技術研究與試點應用。

《通知》鼓勵研究大功率充電設施建設運營補貼激勵機制，通過地方政府專項債券等支持符合條件的大功率充電設施項目建設。

電力股集體走強

今日午后，A股電力板塊也集體走強，截至收盤，華電能源、樂山電力、華銀電力、韶能股份、豫能控股等近10只個股漲停。

消息面上，據央視新聞7月4日晚間報道，從國家能源局了解到，近日，我國多地出現持續高溫，帶動用電負荷快速增長。7月4日，全國用電負荷創出歷史新高。

統計數據顯示，7月4日，全國最大電力負荷達到14.65億千瓦，比6月底上升約2億千瓦，比去年同期增長接近1.5億千瓦，創歷史新高。其中，華東電網負荷達4.22億千瓦，空調負荷占比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負荷9次創新高。

據中國氣象局預測，7月4日至10日，黃淮、江漢、江南等地將出現持續性高溫天氣，部分地區達到或超過歷史同期極值。預計華東、華中地區電力負荷還將不斷攀升，帶動全國電力負荷持續增長。

最新數據顯示，7月7日13時41分，廣東電網系統負荷今年第一次創新高，達到15974萬千瓦，比2024年最高系統負荷（15670萬千瓦，2024年7月25日）增長1.94%。迎峰度夏以來，廣州、深圳、惠州、江門、珠海、茂名、河源、潮州、梅州9個地市負荷均創歷史新高。

國盛證券表示，迎峰度夏拉動電力需求，疊加業績期催化，建議重視電力板塊配置。湘財證券指出，在全國統一電力市場建設加速推進下，持續看好電力資產價值重估。推薦關注三條主線：基本面穩健、長期有望受益統一電力市場建設的水電標的；成本下行情況下業績有望改善且資產所在區域供需格局好的火電標的；綠電存量項目盈利平穩過渡推動板塊估值修復，在全面入市開啟背景下看好運營能力強的龍頭企業和資源區位優質的標的。

信達證券認為，國內歷經多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。雖然隨著2022年火電裝機核準潮逐步落地，電力供需矛盾趨于緩和，但部分經濟較為發達的區域仍存在區域性供需缺口。在當前新能源裝機持續快速增長，相關能源政策依然重點強調安全保供的態勢下，煤電頂峰價值有望持續凸顯。

校對：王錦程