9月8日晚間歐菲光(002456)公告，公司擬通過發行股份的方式向南昌市產盟投資管理有限公司（下稱“南昌產盟”）購買歐菲微電子（南昌）有限公司（下稱“歐菲微電子”）28.25%股權，同時上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。

經交易各方協商，本次發行股份購買資產的發行價格為10.63元/股。標的公司28.25%股權的交易價格最終確定為17.91億元，由上市公司以發行股份的方式向交易對方進行支付。同時，本次募集配套資金總額不超過8億元，扣除中介機構費用及相關稅費后，擬全部用于標的公司項目建設，包括新型超聲波指紋模組研發及產業化升級項目、車載光學傳感模組研發及產業化項目、機器視覺光學傳感模組研發及產業化升級項目。

本次交易前，歐菲光控股股東為歐菲控股，實際控制人為蔡榮軍。本次交易擬向南昌產盟發行1.68億股股份。本次交易完成后，上市公司的控股股東和實際控制人未發生變更。

據披露，歐菲微電子是歐菲光體系內專業從事指紋識別模組、3D傳感模組、PC及IoT配件業務的子公司，依托上市公司集團平臺優勢以及自身持續的研發投入，在產品技術創新方面保持行業領先地位，與下游行業頭部客戶建立了長期、穩定的戰略合作關系，在其主營業務領域具備顯著的競爭優勢和突出的行業地位。

歐菲微電子指紋識別模組合計出貨量突破20億顆，市占率持續位居全球行業前列。2018年，歐菲微電子實現超聲波指紋識別模組量產出貨，2024年，標的公司在該高端細分領域市占率超46%，是指紋識別模組領域的龍頭企業。在3D傳感模組領域，歐菲微電子深耕ToF技術路線，具備全棧式模塊開發能力，并以手機業務為基礎，不斷豐富自身產品線，重點拓展車載、智能機器人領域，服務行業頭部大客戶，在ToF技術解決方案的市場占有率持續保持在行業前列。憑借突出的技術創新實力與行業地位，報告期內標的公司業績持續增長。

而光學影像技術和3D傳感模組是歐菲光在光電領域的主要研發方向。

歐菲光表示，本次交易系上市公司收購標的公司的少數股權，一方面上市公司通過對標的公司少數股權的收購，可提高對其持股比例，避免少數股東對于標的公司未來發展的分歧，從而增強上市公司對重要業務的控制力，在研發和經營層面上進一步促成提升、突破；另一方面交易完成后將更大程度發揮標的公司研發及經營人員的作用，有效推進上市公司層面的整體戰略實施。

同時，歐菲微電子的盈利能力較強，2023年及2024年凈利潤分別為2.37億元和2.79億元。歐菲微電子的少數股東持股比例為28.25%，對應上市公司層面少數股東損益分別為6707.03萬元和7892.62萬元。本次交易完成后，上述少數股東損益將直接增厚上市公司層面歸母凈利潤，同時上市公司將進一步提升對歐菲微電子的管理與控制能力，加強對其經營支持和戰略協同，從而提高上市公司的持續經營能力和持續發展能力，本次交易符合上市公司和全體股東的利益。

此外，南昌產盟作為本次交易的交易對方，系南昌市國資主體所設立的投資平臺。上市公司較多業務領域在南昌擁有廣泛布局。本次交易對價將以股份形式支付，交易后南昌產盟將實現在上市公司層面戰略持股。南昌產盟作為優質國資股東的代表，將與上市公司建立更為穩定的利益共享、風險共擔機制，增強其與上市公司長期戰略利益的深度綁定，而上市公司也將依托南昌市地方資源及產業優勢，進一步擴大產業版圖，共同促進公司長期穩定發展和股東價值提升。