證券時報記者 陳霞昌
今年上半年,美股市場股權(quán)融資重新回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示,上半年美股三大市場股權(quán)融資(包含IPO與再融資)規(guī)模總計950億美元,較去年同期823億美元增加127億美元,增幅15.46%。
在IPO市場,上半年共198家企業(yè)成功上市,較去年同期增加84家;融資金額總計259億美元,較去年同期增長33.72%。上半年再融資事件數(shù)為429起,較去年同期減少17起;再融資規(guī)模總計691億美元,較去年同期增加9.83%。
從各個行業(yè)的融資情況分布來看,非銀金融行業(yè)居第一位,融資規(guī)模總計329億美元;軟件服務(wù)行業(yè)排名第二,融資規(guī)模總計97億美元;醫(yī)藥生物行業(yè)則以75億美元的融資規(guī)模排名第三。
從IPO市場分布來看,上半年,美股實現(xiàn)IPO上市家數(shù)最多的市場依舊為納斯達(dá)克,共157家企業(yè)上市,募資規(guī)模總計176.32億美元,占美股市場總規(guī)模的68.05%;紐交所有29家企業(yè)IPO,募資總額為81.79億美元,占美股市場總規(guī)模的31.57%;美國證券交易所(AMEX)實現(xiàn)12家企業(yè)IPO,募資額為0.98億美元。
從單個公司看,美國第二大液化天然氣生產(chǎn)商Venture Global成為上半年美股IPO募資王,融資金額為17.50億美元;云計算服務(wù)公司CoreWeave和網(wǎng)絡(luò)安全公司SailPoint Parent分別以15.00億美元和13.80億美元位列第二和第三。“穩(wěn)定幣第一股”美國圓環(huán)集團(tuán)以10.54億美元融資金額成為第四大IPO。數(shù)據(jù)顯示,前十大IPO項目共募集97億美元,占全部IPO募資總額的37.62%。
再融資市場方面,上半年再融資金額最高的公司是金融服務(wù)公司嘉信理財,為131.11億美元;飲料企業(yè)胡椒博士集團(tuán)(Keurig Dr Pepper)和建筑材料企業(yè)QXO分別以49.03億美元和42.22億美元位列第二和第三。
值得關(guān)注的是,以特殊目的收購公司(SPAC)方式上市數(shù)量同比大幅增加。數(shù)據(jù)顯示,上半年SPAC共上市52家,較去年同期增加40家;募集資金為94億美元,同比大幅上升338.60%。
中概股方面,上半年赴美IPO的公司以中小型企業(yè)為主,總計上市40家企業(yè),較去年同期增加15家;融資金額總計僅9億美元,較去年同期減少61.12%。其中,僅霸王茶姬和亞盛醫(yī)藥兩家企業(yè)融資額過億美元,融資金額分別為4.11億美元和1.26億美元。
從承銷角度來看,Cantor Fitzgerald以28.28億美元的承銷金額位居IPO承銷榜榜首,承銷家數(shù)為15家;摩根大通以22.34億美元位居第二,承銷家數(shù)為13家;高盛以22.13億美元位居第三,承銷家數(shù)為15家。再融資方面,摩根大通以103.98億美元承銷規(guī)模位列排行榜第一,承銷數(shù)量為39起;高盛以99.13億美元位列第二,承銷數(shù)量為32起;道明證券以85.39億美元位居第三,承銷數(shù)量為21起。