CPO概念5日盤中反彈走高，截至發稿，騰景科技20%漲停，勝宏科技漲超14%，沃格光電、可川科技亦漲停，生益電子、新易盛等漲超6%。

行業方面，2025年二季度，AI需求強勁、國產替代加速，電子行業整體穩健增長。

中信證券指出，AI相關需求火熱，手機下游需求平穩，其中蘋果略強于安卓，汽車需求保持強勁，其他工業等toB下游持續復蘇。國產替代角度，下游先進存儲和先進邏輯擴產預期增強，帶動設備公司訂單提升。綜合來看表現相對亮眼的細分板塊有：算力相關PCB、國產算力芯片龍頭、果鏈龍頭、IoT龍頭、CIS龍頭、設備龍頭、運力芯片龍頭、模擬芯片龍頭等。展望未來，行業景氣延續，其中AI仍是最大驅動力，海外算力與國產算力共振成長，繼續堅定看好板塊整體的未來行情。