晶升股份(688478)9月8日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買北京為準智能科技股份有限公司（簡稱“為準智能”）的大部分股權，同時募集配套資金。公司股票將于9月9日開市起復牌。

本次交易旨在實現半導體產業(yè)鏈垂直整合，增強公司核心競爭力，相關議案已獲董事會全票通過，后續(xù)尚需提交股東會及監(jiān)管機構審批。

晶升股份此次交易對方包括北京本尚科技合伙企業(yè)（有限合伙）、北京小米智造股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、葛思靜等10名主體。標的公司為準智能是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，專注于無線通信領域測試設備研發(fā)、生產與銷售，核心產品包括無線信號綜合測試儀和高精度直流程控電源，應用于通信、消費電子及汽車電子等半導體產業(yè)鏈下游檢測領域，與晶升股份形成上下游協同關系。

根據交易方案，本次重組由發(fā)行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分組成。其中，收購標的資產的股份發(fā)行價格確定為28.93元/股，不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的80%；募集配套資金擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份，總額不超過發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，發(fā)行數量不超過交易后公司總股本的30%，資金將用于支付交易現金對價、中介機構費用等。值得注意的是，募集配套資金的成功與否不影響收購資產的實施。

在股份鎖定期安排上，交易對方因本次交易取得的晶升股份股票，根據其對標的資產權益持有時間不同，分別設置12個月、36個月鎖定期；若為符合條件的私募投資基金，且滿足特定條件，鎖定期可縮短至6個月。募集配套資金認購方所獲股份則自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

交易完成后，葛思靜及其控制主體預計持有晶升股份5%以上股份。同時，由于標的資產審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未最終確定，但預計本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，且交易前后公司實際控制人仍為李輝，不構成重組上市。

晶升股份表示，作為半導體晶體生長設備供應商，公司主營業(yè)務為半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐等設備研發(fā)銷售，屬于半導體產業(yè)鏈“起點”環(huán)節(jié)。

通過收購為準智能，公司可將產業(yè)鏈延伸至下游終端應用領域，實現業(yè)務、客戶、經營多維度協同，不僅能直接掌握終端客戶需求，優(yōu)化設備研發(fā)方向，還可借助為準智能現有客戶資源與合作基礎，拓展市場份額，同時通過資源共享降低運營成本。